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🔥 #工信部定调算力网建设# 万卡集群写入十五五规划，400G光模块+液冷服务器+国产芯片三大确定性增量赛道

9月7日，工信部印发《信息通信行业发展"十五五"规划》，明确到2030年信息基础设施累计投资达3.8万亿元，电信业务总量年均增速7%。规划首次将"算存网电碳"协同纳入顶层设计，构建"枢纽—区域—边缘"多层次算力设施体系，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群。

规划核心指标：新建大型、超大型算力设施PUE低于1.2，每万人拥有5G基站数达50个。高盛同步大幅上调光模块出货预期，2026-2028年全球光模块TAM分别上调33%、81%、115%，算力基建进入政策驱动与市场需求双轮拉升周期。

算力集群规模扩张直接拉动光模块需求。400G及以上高速传输技术成为标配，光纤直达链路建设提速。A股82家CPO企业中报显示，52家正增长，联讯仪器净利同比暴增903%。上银集团数百台订单、大银微系统数千套订单交期拉长至3-9个月，光模块缺货潮持续。

液冷服务器成为绿色算力刚需。规划明确要求引导算力设施采用液冷等先进技术，高效节能设备纳入强制标准。国产液冷方案商迎来放量窗口，头部企业订单能见度已延伸至2027年。

《规划》首次明确"加大力度适配国产算力芯片"，华为昇腾、海光信息、寒武纪等国产GPU/CPU进入主力采购清单。DeepSeek订单16万颗昇腾950DT芯片、25.6亿美元采购额，印证国产算力集群规模化落地拐点已至。

国产AI芯片市占率从2024年30%跃升至2025年41%，2026年有望突破50%临界点。算力网规划与国产芯片产业化形成闭环，自主可控从口号变为产业现实。

综合工信部官网、第一财经、证券时报报道 | 2026年9月8日