最近美股市场最火的赛道之一，光通信板块再次引发关注。AI数据中心对高速光模块的需求持续爆发，让这条产业链从幕后走向台前。
据行业数据，全球800G光模块市场规模在2024年突破百亿美元，年增速超过50%。北美云厂商资本开支持续加码，英伟达GB200等新一代AI服务器对光互联的依赖进一步加深。CPO共封装光学、LPO线性直驱等技术路线也在加速迭代，推动光通信向更高速率、更低功耗演进。美股光通信龙头股价年内多次刷新高点，资金持续涌入。
光通信已成为AI算力基建的关键一环，产业景气度肉眼可见。这一赛道未来能否持续兑现业绩，仍是市场关注的焦点。
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