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一、光伏玻璃三连涨，供给收缩成涨价主因🔥 光伏玻璃第三轮提价落地，龙头企业盈利持续修复，行业洗牌加速
9月初，光伏玻璃开启第三轮提价，龙头企业福莱特、信义光能率先响应。索比咨询数据显示，光伏玻璃新单价格上涨6.1%至10.5%，市场情绪明显回暖。
涨价逻辑清晰：随着窑炉冷修临近，供应端持续收缩。与此同时，下游组件厂商为冲刺三季度交付目标，备货需求增加，市场供需关系边际改善。
此前，光伏玻璃价格已历经两轮调整，部分中小企业因亏损退出市场，行业集中度进一步提升。福莱特、信义光能两大龙头合计市占率超60%，定价权显著增强。
二、龙头业绩分化，降本增效成关键尽管价格回暖，但光伏企业盈利修复仍呈分化态势。
通威股份公告显示，2026年上半年预亏90亿元至100亿元，主要受光伏新增装机规模总体维持同比增长但下半年明显放缓、行业阶段性供应过剩影响。隆基绿能同期预亏60亿元至65亿元，主要归因于供需错配、低价内卷式竞争持续。
相比之下，福莱特在9月7日召开的业绩说明会上表示，2026年7月以来光伏玻璃整体价格水平仍然较为低迷，对公司毛利率的改善幅度相对有限，修复进程仍在持续。
行业分析人士指出，降本增效能力将成为企业穿越周期的关键。头部企业通过规模化生产、技术迭代、能源结构优化等手段，单位成本持续下行，亏损幅度有望收窄。
三、海外需求成突破口，BC组件成新增长点在国内需求疲软的背景下，海外市场成为光伏企业的重要突破口。
隆基绿能公告显示，2026年上半年海外组件销量同比增长超26%，组件海外收入占比提升至65%以上，其中美洲市场组件销量表现亮眼。公司将为意大利71MWp集中式光伏项目供应Hi-MO9高效BC组件。
BC（背接触）技术成为新增长引擎。数据显示，隆基绿能BC组件销量19.55GW，同比增长125%，BC组件出货占比提升至65%。平安证券指出，BC产品出货快速增长，头部企业已率先呈现拐点迹象。
展望未来，光伏行业正从"量增"转向"质升"，技术迭代、海外布局、成本管控将成为企业竞争的核心维度。行业洗牌加速，头部效应将进一步凸显。
综合21世纪经济报道、第一财经、上海证券报报道 | 2026年9月8日