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🔥 非农数据超预期美股大跌，但存储芯片股全线爆发，闪迪暴涨近12%

一、非农公布，美股低开高走

9月4日美股收盘，三大指数集体收跌：道指跌0.51%报53414点，纳指跌0.29%报26507点，标普500跌0.38%报7718点。导火索是美国8月非农就业数据大增16.2万人，远超市场预期的5.5万人，市场对美联储9月加息预期再度升温。

但有趣的是，在大盘下跌的背景下，AI基础设施相关板块反而逆势大涨，尤其是存储芯片和光通信两条主线，成为全场最亮眼的方向。

二、存储芯片集体暴涨

闪迪单日暴涨11.90%，领涨费城半导体指数；SK海力士涨超8%，美光科技涨超6%，西部数据涨超5%。费城半导体指数整体上涨3.37%，今年累计涨幅已达65.68%。

光通信板块同样强势，迈威尔科技涨超7%，Coherent涨超6%，康宁涨超5%。分析认为，这与GPT-6等新一代大模型对算力基础设施的需求爆发密切相关——AI训练规模越大，存储和光通信芯片的需求就越刚性。

三、中概股逆势走强

纳斯达克中国金龙指数涨0.89%，百度涨4.07%，金山云涨超4%，小米集团涨超2%。特斯拉因Cybercab遭NHTSA监管审查，一度大跌近7%，收盘跌5.92%领跌科技巨头。

摩根大通最新研究预计，随着DeepSeek等低成本开源模型和智能体应用推动词元消费爆发，中国AI推理算力需求2026年至2030年复合增速约80%，推理最终可能占到AI总算力需求的约85%。

综合证券时报、第一财经、券商中国报道 | 2026-09-05