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全球半导体设备销售额连续两季度创新高，中国以119亿美元季度销售额位居榜首，台积电设备采购需求飙升近翻倍

一、半导体设备市场为何连续刷新历史纪录？

9月4日，国际半导体产业协会（SEMI）发布全球半导体设备市场统计报告（WWSEMS），数据显示2026年第二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元，同比增长23%。对比一季度已创历史纪录的成绩，二季度环比再度上涨11%，意味着半导体设备市场连续两季度刷新历史销售纪录。分地区来看，亚洲核心制造基地领衔，中国以季度设备销售额突破119亿美元位列全球第一，中国台湾紧随其后销售额108.9亿美元，韩国以90.8亿美元排名第三，较去年同期大幅增长54%。北美和欧洲同样受益于新建晶圆厂需求，市场规模保持增长。

SEMI首席执行官阿吉特·马诺查表示："半导体设备销售额连续两季度创下新高，代表行业持续加大先进芯片产能投入，用以满足不断攀升、尤其是来自AI基础设施的芯片需求。亚洲、北美、欧洲多地同步增长，说明设备需求已经实现全球化，半导体制造业是实现下一代AI创新的核心基石。"SEMI预测，2026全年全球半导体设备销售额将达到1659亿美元，同比提升23.2%。

二、台积电设备采购需求飙升近翻倍，30年未见的增速

在这个宏观数据背后，台积电的动态尤其引人注目。9月2日，台积电相关负责人在2026台湾半导体产业论坛大师论坛上透露，台积电对芯片制造工具的需求自去年年底以来几乎翻了一番。季度设备采购预估值从去年12月预测的1倍基准，一季度上调至1.5倍，到7月已攀升至1.9倍——这是他30年来从未见过的增长速度。目前台积电在中国台湾地区同步兴建13座晶圆厂，海外另有5至6座在建，全球合计近20座，较过去同时建设4至5座的规模大幅扩张。

然而，产能扩张速度仍难完全跟上AI需求，建设工人短缺与设备供应商交货压力成为主要制约。台积电已上修2026年资本开支至600亿至640亿美元，较此前预估上调约15%。中信建投指出，SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元创历史新高，增长势头有望持续至2028年，届时总销售额可达创纪录的2295亿美元、实现连续五年增长。

三、AI驱动下半导体产业链"量价齐升"，国产替代机遇与挑战并存

AI算力建设的狂飙正在重塑整个半导体产业链。博通2026财年第三季度财报显示，单季收入296亿美元、同比增长86%，AI半导体收入同比暴涨221%。德州仪器、意法半导体、亚德诺等模拟芯片巨头也在2026年开启年内第三轮涨价，全球模拟芯片市场预计在2026年达到953.58亿美元，同比增长10.22%。日本经产省申请创纪录7.8万亿日元预算加码半导体与AI投资，韩国也提议在2027年为半导体产业拨款2.6万亿韩元特别预算。

在全球半导体设备链条高歌猛进的同时，国产替代机遇与挑战并存。SEMI数据显示中国季度设备采购逆势保持强劲，国产芯片满足中国AI基础设施需求的比例预计将从2025年的约40%升至2028年的80%、2030年的90%。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮，阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等环节的国产替代诉求与涨价逻辑正在被重估。AI驱动下的半导体产业，正站在一个规模逼近3万亿美元、增速前所未有的新周期起点上。

综合财闻、界面新闻、证券时报报道 | 2026年9月5日