9月1日，工信部等七部门联合印发的《2026-2028年全国算力基础设施建设行动方案》正式实施，国产算力迎来历史性拐点。文件明确要求，央企、地方国资新建智算中心、超算中心时，AI芯片、AI服务器、高速光模块等核心硬件国产化采购比例不得低于75%，国产自主从"鼓励优先"升级为"硬性红线"。
政策落地速度超出预期。中国移动呼和浩特智算中心扩容工程两期集采已揭晓，累计中标金额达33.5亿元，部署规模超1万卡。阿里云灵骏真武M890超节点实例也已上线开售，多家整机厂商自三季度起批量出货。中信证券分析指出，内蒙古算力枢纽千亿项目正集中落地，覆盖算力装备、算力中心、词元工厂等全链条环节。
开源证券研报预测，国产AI芯片满足中国AI基础设施需求的比例将从2025年的约40%升至2028年的80%、2030年的90%，国产AI芯片出货量有望以约40%的年复合增速增长，到2030年达到约1400万颗700平方毫米等效芯片。
这一政策信号清晰传递：在供应链安全与自主可控的大背景下，国产算力产业链迎来明确增长机遇。万卡级智算集群加速落地，叠加硬性采购要求，国产AI芯片、通用算力芯片及服务器整机需求将持续释放，带动上游芯片、板卡、整机全链条放量。
2030年200万P算力的远期规划已明确，国产算力从"可用"走向"好用"的进程中，硬件自主可控将是核心支撑。
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