2026年国产AI芯片需求约400万颗，实际交付约300万颗，存在百万级产能缺口，国产AI芯片一芯难求。寒武纪上半年营收59.96亿元同比增长108%，摩尔线程上半年营收17.36亿元同比增长147%。东吴证券指出，国产芯片正从可用走向好用，性价比越来越高，算力国产化进入放量兑现期。