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🔥 腾讯音乐10亿美元票据完成定价，募资用于债务再融资及股份回购
9月4日早间，腾讯音乐港交所公告，于2026年9月3日（美国东部时间），公司宣布其本金总额为10亿美元的优先无抵押票据的公开发售。公开发售包括票息率为5.050%、2031年到期的5亿美元票据，及票息率为5.650%、2036年到期的5亿美元票据。
公司预期将于2026年9月10日（美国东部时间）或前后完成票据发售事项，经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，公司预期将从发售事项中获得约9.919亿美元的所得款项净额。联席账簿管理人为J.P. Morgan、高盛及汇丰银行。
公司拟将发售事项的所得款项净额用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。这是继2023年以来腾讯音乐再次大举发债融资，反映出公司在保持业务增长的同时，积极优化资本结构的战略意图。
根据招股书披露，腾讯音乐旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌及喜马拉雅等移动应用。2026年第二季度财报显示，公司总收入89.3亿元，同比增长5.8%，收入增速已连续三个季度放缓。喜马拉雅首次并表，贡献收入4.07亿元，占比约4.6%，成为新的增长点。
在利率高位环境下，中概股企业仍积极通过美元债市场融资，反映出市场对优质中国互联网资产的信心。腾讯音乐此次发行5年期和10年期票据，票息率分别为5.050%和5.650%，处于中概股债务融资的合理区间。市场分析认为，公司利用低成本资金置换高成本债务，有望进一步优化财务结构，提升股东回报。
同时，募资用于股份回购也向市场传递了管理层对公司长期价值的看好信号，有利于提振投资者信心。
综合财联社、金融界、港交所公告报道 | 2026年9月4日