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🔥 AI芯片赛道迎来爆发期，博通单季AI半导体收入167亿美元，同比增长221%

一、AI芯片需求爆发，博通财报亮眼

9月3日，博通公布2026财年第三季度财报，公司AI半导体业务营收达167亿美元，同比增长221%，环比增长54%，创下历史新高。财报电话会议上，博通CEO陈福阳透露了一个重要信号：Anthropic和OpenAI正在迅速超越谷歌，成为博通AI专用集成电路（ASIC）业务的前两大客户。

这一变化标志着AI芯片市场的格局正在重构。过去几年，谷歌一直是博通最大的AI芯片客户，但如今Anthropic和OpenAI凭借快速扩张的AI业务，正以惊人的速度抢占份额。博通已向Anthropic和谷歌批量交付TPU v7 "Ironwood"芯片，面向OpenAI定制的"Jalapeño"芯片也正式开启交付。

二、未来两年营收指引翻倍再翻倍

博通对AI半导体市场前景极为乐观，给出了激进的营收指引。公司预计2026财年AI半导体业务累计营收将达到580亿美元，同比增长186%。更引人注目的是，博通预测2027财年AI半导体营收将增长至约1150亿美元，2028财年将进一步飙升至2300亿美元，实现连续两年翻倍增长。

陈福阳在电话会上表示，未来两年公司将向客户交付价值约3500亿美元的AI半导体产品。从客户布局来看，博通与Anthropic已达成规模化部署计划：2026年计划落地1GW规模TPU v7，2027年部署5GW规模TPU v8i，2028年新增10GW部署规模。OpenAI方面，计划2027年完成1.3GW规模"Jalapeño"芯片部署，2028年实现超5GW的"Jalapeño"及新一代XPU产品部署。Anthropic有望在2027至2028年间成长为博通最大XPU客户，OpenAI则有望成为第二大XPU客户。

三、AI芯片竞争格局正在重塑

博通财报释放的信号不仅是一家公司的业绩增长，更揭示了AI基础设施赛道正在进入加速期。随着各大AI公司争相扩大算力规模，定制化AI芯片的需求呈现指数级增长。博通作为全球领先的AI ASIC供应商，正在成为这场算力竞赛的最大受益者之一。

与此同时，英伟达GPU、博通ASIC芯片以及高速互联设备企业均受益于AI算力需求增长，AI产业链仍是全球科技板块的重要支撑力量。不过市场人士也提醒，部分公司估值已处于较高水平，投资者更加关注AI投资能否持续转化为收入和利润。

综合环球网、第一财经、财联社报道 | 2026年9月4日