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🔥 国产AI芯片市场份额从41%飙升至近90%，华为昇腾稳居第一，寒武纪半年净利翻倍

一、国产替代加速，市场份额历史性跃升

最新数据揭示了中国AI芯片市场的结构性巨变。据IDC数据，2025年中国市场AI加速卡总出货量约400万张，其中本土厂商合计出货约165万张，国产份额首次突破四成达到41%。而集邦咨询（TrendForce）在2026年8月发布的报告进一步预测，2026年中国高端AI芯片出货量将同比增长超过83%，国产解决方案的市场份额有望接近90%，英伟达在中国市场的份额预计将从2025年的约55%骤降至2026年的8%左右。

这一判断在八个月内完成大幅修正，反映的不是周期性波动，而是结构性转变——美国芯片出口管制持续收紧与中国本土半导体产能快速扩张两股力量叠加，正在以前所未有的速度重塑中国AI芯片市场格局。从"可用"到"好用"，国产AI芯片正经历从量变到质变的跨越。

二、一超多强格局清晰，华为昇腾稳居第一

国产AI芯片已形成"一超、多强、新势力"的清晰梯队格局。华为昇腾稳居"一超"地位：2025年昇腾出货量约81.2万张，居国产第一，占国产总出货量的49.2%。2026年Q1，昇腾950PR实现量产交付，配备128GB内存，数据吞吐速度高达1.6TB/s，针对AI推理优化后单卡算力达到英伟达H20芯片的2.87倍。华为2026年昇腾芯片出货量目标已上调至75万片，计划贡献375亿至525亿元营收。

"多强"阵营进入业绩兑现期：寒武纪2026年上半年营收59.96亿元、净利23.11亿元同比增长122.61%，新一代旗舰云端AI芯片思元690实现量产，FP16算力超过700 TFLOPS。海光信息2026年Q1营收40.34亿元（同比+68%），基于"CPU+DCU"双芯一体化方案已应用于十万卡AI超集群。阿里平头哥和百度昆仑芯分别以6.6%和2.9%的份额并列国产第二。

三、超节点架构打开换道超车窗口

面对单卡性能差距，国产芯片选择了一条独特的"超节点"路径。超节点架构将几十张乃至数百张加速卡集中部署，通过高速带宽实现低延迟、高吞吐的芯片间互联，将传统的"分布式集群"升级为"集中式超算单元"。华为CloudMatrix 384可提供约300 PFLOPS稠密算力，Atlas 950SuperPoD最多可支持8192张昇腾950DT芯片，计划在2026年第四季度批量上市。

中科曙光曙光8000已建成国内首个全国产十万卡超集群。中国移动也已集中采购6208张AI加速卡。软件生态方面，DeepSeek-V4实现九种国产芯片Day0适配，华为CANN全面开源，智谱GLM-5.3-Flash率先在大规模流量场景中依托国产芯片集群对外提供服务，单token成本已与主流英伟达GPU相当。国产超节点方案在部分场景下已能实现与国际主流方案相当的训练效率，产业换道超车的窗口期正在打开。

综合证券时报、界面新闻、新华社、第一财经报道 | 2026年9月3日