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OpenAI、DeepSeek、Anthropic纷纷下场造芯片，大模型厂商"自备干粮"潮涌，英伟达护城河遭围剿

一、模型厂商集体"造芯"，背后是推理时代的成本焦虑

2026年年中以来，一个趋势日益明显：越来越多独立大模型厂商传出将下场"亲手"打造AI芯片。6月末，OpenAI拿出首款自研AI推理芯片Jalapeño，从架构设计到流片仅耗时9个月，创下专用集成电路领域最短开发周期纪录。7月上旬，DeepSeek被曝正在开发自研AI芯片，项目已启动约一年。几乎同一时间，智谱也被曝推进自研芯片项目，已向多家国内芯片设计公司初步询价。8月初，Anthropic正式对外证实，公司正在组建内部芯片研发团队，为Claude大模型量身打造定制化AI芯片。

OpenAI放出的Jalapeño评测数据显示，其在推理能力上能够比肩甚至超过英伟达GB200、GB300。芯片研究机构SemiAnalysis评价称，Jalapeño可直接对标英伟达新一代产品Vera Rubin，甚至可能冲击后者的最强护城河CUDA。

这些公司为何盯上自研芯片？答案藏在"推理时代"的到来。今年以来，Agent、长上下文和AI应用大规模落地，让模型调用量激增，Token越烧越快。从"交互式用量"进阶到"生产级用量"，算力成本已成为模型厂商最大的持续支出。

二、国产AI芯片崛起，英伟达市场份额被快速侵蚀

与国内模型厂商"造芯"潮相伴的，是国产AI芯片的快速崛起。据IDC数据，2025年中国市场AI加速卡总出货量约400万张，其中本土厂商合计出货约165万张，国产份额首次突破四成，达约41%，英伟达以约55%保持第一但份额被明显侵蚀。

TrendForce在2026年8月发布的报告中进一步预测，2026年中国高端AI芯片出货量将同比增长超过83%，国产解决方案市场份额有望接近90%，英伟达在中国市场的份额可能从2025年的约40%下降到2026年的8%左右。这一判断在八个月内完成大幅修正，反映的不是周期性波动，而是结构性转变。

华为昇腾稳居国产第一，2025年出货量约81.2万张，占国产总出货量的49.2%。2026年Q1，昇腾950PR实现量产交付，配备128GB内存，数据吞吐速度高达1.6TB/s，针对AI推理优化后单卡算力表现亮眼。

三、自研芯片不是"选择题"，而是生存之战

对于业务覆盖广、家底丰厚的科技巨头来说，自研芯片既可用于自家AI的降本增效，摆脱对外依赖，同时也能对外销售，在云业务中形成收入。但独立模型厂商的处境却有所不同——它们没有云业务和成熟的客户生态网络，自研芯片的市场前景天然受限，也难以承受训练芯片开发的巨大耗资和超长周期。

也正因如此，虽然芯片短缺、供应链风险在本轮AI浪潮启动时就已显露，但除了"找钱"能力最强的OpenAI，其他独立模型厂并没有着急行动。真正推动他们走上自研芯片之路的，是推理时代的成本压力。清程极智联合创始人师天麾指出，Token越烧越快，从"交互式用量"进阶到"生产级用量"，算力成本已从"可接受开销"变成"生死线"。

与此同时，美国对华先进AI芯片管制持续收紧。2026年5月31日美国商务部新规明确，对总部位于中国的实体出口美国先进AI芯片须提前申领许可证，堵住绕道漏洞。管制倒逼之下，国产替代从"可选项"变成"必选项"。

大模型厂商纷纷自备"干粮"，既是对算力成本的控制，也是对供应链安全的焦虑。这场"造芯运动"正在重塑AI产业的竞争格局——英伟达的护城河，正从四面八方被围剿。

综合科技日报、界面新闻、钛媒体、上海证券报报道 | 2026年9月3日