⚡ 第三代半导体 · 碳化硅

🔥 新能源汽车与光储逆变两大增量市场齐发力，国内碳化硅厂商加速产能扩张，8英寸衬底进入规模化量产拐点。

一、新能源汽车引爆碳化硅需求

2026年上半年，我国新能源汽车产销量分别达743.8万辆和744.6万辆，渗透率逼近50%大关。从比亚迪到理想，从蔚来到小米，电动化浪潮推动功率半导体进入新一轮升级周期。行业趋势下，碳化硅器件正在800V高压平台中全面替代传统硅基IGBT，每辆车的碳化硅用量从主驱逆变器向OBC、DC-DC全链路渗透。力源信息在机构调研中明确表示"今年将是碳化硅应用的大年"，与安森美共建的碳化硅联合实验室已全面投入运转。据行业预测，仅车规级碳化硅市场规模就将在2026年突破30亿美元。

与此同时，比亚迪闪充技术发布后订单饱满，高压快充架构对碳化硅功率模块的依赖进一步加深。企业界普遍认知：谁掌握了碳化硅衬底产能，谁就掌握了新能源车的成本命门。

二、光伏储能开辟第二增长极

碳化硅的舞台远不止于车轮之上。在光伏逆变器和储能变流器领域，碳化硅MOSFET凭借更高开关频率、更低导通损耗的特性，可将系统效率提升2-3个百分点。阳光电源、华为数字能源等头部企业已大规模导入碳化硅方案，阳光电源更布局AIDC电源业务，提供固态变压器SST及电源解决方案。全球清洁能源装机持续攀升，光储逆变器成为碳化硅器件出货的第二大引擎，"车+储"双增量格局已然成型。

三、国内厂商加快产能军备竞赛

面对供需缺口，#提前布局双增量市场碳化硅产能扩张#已成为国内头部企业的战略共识。露笑科技宣布攻克6/8/12英寸碳化硅晶体生长与衬底精密加工核心技术，8英寸衬底实现稳定量产，12英寸新品研发取得突破。三安光电依托化合物半导体全产业链优势，碳化硅电力电子芯片产能持续爬坡。天岳先进、天科合达等衬底厂商同样在积极扩产，国产替代从6英寸向8英寸快速切换。产业链人士指出，2026年国内碳化硅衬底产能有望较2024年增长3倍以上，价格下行将进一步加速终端应用渗透。

从设备到材料，从衬底到器件，中国碳化硅产业链正经历前所未有的投资热潮。正帆科技等上游企业提供高纯气体供应系统和碳化硅零部件，产业链各环节协同发力。

综合证券时报、人民财讯、经济参考报报道 | 2026年7月30日